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淡季臨近供應回暖 瘋狂的水泥年末“變臉”

更新日期: 2019年11月29日 作者: 趙黎昀 來源: 證券時報 【字體:
? ? 備受關注的水泥年末暴漲大戲,隨著各地政策調控、供應恢復,價格開始出現“變臉”。
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河南水泥價格回落
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? ? 有企業單次上漲130元/噸,也有企業連續9天每天上調水泥價格……半個多月來,河南作為全國水泥的漲價先鋒,P.O42.5散裝水泥到廠價格超過700元/噸,不斷刷新歷史高位,成為市場關注焦點。
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? ? 不過,從11月24日起,水泥行業的瘋漲狀況,開始出現轉折。
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? ? “目前河南鄭州的P.O42.5水泥到廠價格在590元/噸至620元/噸之間,較之前高點已回落了近百元。山東地區同樣作為前期價格高位區,近期也出現回調。目前該省價格比較高的區域靠近河南,比如菏澤水泥價格達到600元/噸,但濟南、淄博出廠價格就在480元/噸至500元/噸。”卓創水泥行業分析師侯林林接受證券時報·e公司記者采訪時稱,11月24日起,晉冀魯豫多數城市都已解除了重污染預警,多數水泥企業也都逐步復產。加之河南地區近期還有外來的水泥和孰料進入,所以整體供給情況緩解后,水泥價格出現松動。
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? ? 的確,面對前段時間河南地區的水泥價格瘋漲,地方政府也開始做出相應調控,穩定水泥供給。
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? ? 據消息,河南省建筑材料工業協會近日向河南省人民政府報送《關于水泥行業執行重污染天氣橙色預警(II 級)中有關問題的緊急請示》(下稱《緊急請示》),建議在重污染天氣橙色(II 級)及以下預警期間,允許全省水泥行業水泥磨機生產運行。河南省生態環境廳于11月21日復函同意河南省建筑材料工業協會的請示。
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? ? 同時,近期河南鄭州地區環保管控,區域多數工地停工,市場需求下滑。為提升銷量,11月25日起河南鄭州地區主要廠家開始大幅通知下調水泥價格70元/噸~80元/噸。調后鄭州地區大廠P.O42.5散裝市場到位價仍有610元/噸至630元/噸左右。
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? ? “近兩天市場供給確實有明顯放開,同時需求也出現緩慢收縮,所以價格肯定是個緩慢回落過程。此前河南地區每噸700多元也是有價無市,廠家并沒有貨,成交量很少。”中國水泥協會信息中心副主任、數字水泥網執行總裁陳柏林接受證券時報·e公司記者采訪時也表示,前段時間水泥價格大幅上漲,主要是因為兩大核心問題,一是今年水泥市場需求超預期,地產、基建四季度季節性反彈力度明顯。從目前跟蹤的發貨量來看,今年水泥市場需求是近五年來最好的一年。同時,四季度本身工地都在趕進度,也是全年中水泥的價格旺季。另一方面,今年環保因素對水泥價格影響也很明顯,有些區域限產情況嚴重,開工率很少。環保因素導致市場供給緊張,局部價格上漲比較快,河南、山東等地表現比較突出。近期限產情況稍微放松一些,水泥價格就開始回調了。
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供應緊張局面稍緩
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? ? 在近期全國水泥價格持續飆升的背景下,包括河南在內的多個省市,也都適當放松了限產情況,市場供應緊張的情況得到明顯緩解。
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? ? 侯林林介紹,河南今年計劃正常錯峰時間是從今年11月份到明年2月份,山西、山東、河北則是從今年11月15日到明年3月15日。但是目前,河北地區雖然已進入錯峰階段,實際有部分水泥窯是能開工的。山東則是把錯峰時間推遲到了12月1日。河南目前有25家企業達到了豁免錯峰的要求,前期大面積限制使用的磨機都恢復使用。
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? ? “前期河南重污染預警期間,水泥磨機大面積停用。市場沒有水泥發貨,所以導致價格飆升。”她解釋,水泥生產分兩條線,一條是熟料線,另一條磨機線把生產出來的孰料粉末成水泥,孰料是不能直接用于施工的。其實市場早期對于冬季錯峰孰料供應緊張的情況已有一定預期,也有很多企業提前建大棚存儲孰料,但沒有磨機就不可能有水泥。磨機復產后,水泥供應上的壓力就會緩解。
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? ? 不過對于目前河南約600元/噸的P.O42.5散裝水泥價格,侯林林認為,依然非常高,不合理。她表示,去年此時當地價格都在每噸500多元。后續水泥價格走勢,雖然還要關注12月份空氣污染情況,但總體來說,北方東區已經開始降溫,下周很多地區氣溫要到零下五攝氏度,這種氣溫條件下水泥下游施工沒有辦法進行,即使再有重污染預警和磨機停產,對價格的影響也不會很大。
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? ? 數字水泥網CEO陳柏林也認為,前期水泥價格上漲過多,目前價格開始回調是正常現象。從長期來看,目前多地水泥價格仍除在比較高的位置。進入12月后,北方地區很多工地要停工,水泥開始慢慢進入淡季。尤其今年春節較早,到12月底全國或都將進入淡季行情,價格回落是肯定的。
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行業年利潤有望超1500億
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? ? 今年以來水泥價格持續高位運行,行業整體產銷、利潤水平都再度上了一個臺階。
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? ? 此前國家工信部發布數據顯示,今年1-9月,全國水泥產量16.9億噸,同比增長6.9%,行業實現營業收入7199億元,同比增長14.3%,比整個工業增速高9.8個百分點,利潤總額1318億元,同比增長25.3%,比整個工業增速高27.4個百分點。
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? ? 2018年,水泥行業總利潤達到1545億元,盈利能力和毛利水平都創出歷史新高。采訪中分析人士均認為,今年行業盈利水平超越去年無疑是大概率事件。
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? ? “其實從今年上半年的市場情況就可以看出來,今年整體盈利水平會比去年再上一個臺階。但是有些區域企業盈利水平還是有待提高。比如泛東北地區目前很多企業還是虧損狀態,西南地區有些區域企業情況也不太好。不過總體看長三角、珠三角、京津冀包括川渝幾個大的城市群市場表現都不錯,無論價格還是效益都是相當好的年份。”
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? ? 數字水泥網CEO陳柏林認為,從目前水泥市場價位看,明年企業盈利想要再上一個臺階應該非常困難,明年水泥市場基本上還將以穩為主。他表示,明年市場供需兩端都將延續今年的邏輯。需求即使沒有今年旺盛,平穩程度也還是可以保證的。供給方面,環保監管力度也不會減弱,所以從邏輯上看水泥價格明年還將大概率維持高位震蕩狀態。
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? ? 侯林林也稱,今年水泥行業利潤肯定會超過1500億元。不過她認為,明年水泥需求相對今年會持平或下降,更多價格的運行走勢還要看供給情況。如果明年供應還同今年下半年一樣因為重污染出現限產,那么到明年年底仍不排除會出現價格大幅上漲的情況,不過明年上半年預計水泥價格會出現下滑。按照水泥行業正常價格走勢,春節過后市場就會有一波價格下行,整個一季度下降幅度,還要看需求恢復的情況。今年春節較早,年后基建項目啟動并不會太早,房地產弱勢背景下,預計整個一季度水泥市場需求會不太理想,價格下降空間比較大。
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